Aktivität

Aktivitäten in envira.ERP können Sie bei den wichtigsten Objekten hinterlegen und zentral über den Aktivitätenfilter verwalten. Aktivitäten können zum einen automatisch generiert werden oder manuell eingegeben werden. Automatisch Generierte Aktivitäten werden erstellt, wenn

Belege weiterführend erstellt werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Kapitel Weiterführende Belegfunktionen
Objekte markiert werden. Weitere Informationen im Kapitel Datensätze Markieren

Sie können mit den folgenden Steuerbefehle eine Neuanlage ausführen:

Allgemeine Daten

Folgende Datenfelder stehen Ihnen zur Verfügung:

Beschreibung: Geben Sie hier eine allgemeine Beschreibung an
Informationstyp: Wählen Sie aus, um welchen Aktivitätstypen es sich bei der Aktivität handelt
Kunde: Klicken Sie auf die Schaltfläche "Kunde", um die Aktivität einem Kunden zuzuordnen
Datum Von/Bis: Geben Sie Datum und Uhrzeit an
Disponieren: Geben Sie hier an, welchem Benutzer die Aktivität zugeordnet werden soll
Abgeschlossen: Klicken Sie hier, wenn die Aktivität erledigt wurde
Im Kalender: Klicken Sie hier, wenn die Aktivität im Kalender angezeigt werden soll
In Merkliste anzeigen: Klicken Sie hier, wenn die Aktivität in der Merkliste des Aufgabenfensters angezeigt werden soll
Wiedervorlage: Wählen Sie diese Option, wenn es sich um eine Wiedervorlage handelt

Sie können nun die Aktivität ausführlich Beschreiben und mit der Ribbonbars oder der rechten Maustaste den Text beliebig Formatieren.

Projektzuteilung

Geben Sie hier an, zu welchem Projekt und welcher Projektphase die Aktivität zugeordnet werden soll.

Notizen und Anhänge

Um der ausgewählten Aktivität weitere Dokumente zuzuordnen, können Sie hier mit der Schaltfläche "Neues Dokument hinzufügen" ein neues Dokument einfügen