Dashboard: Unterschied zwischen den Versionen

Aktuelle Version vom 29. August 2016, 21:59 Uhr

Über das Dashboard erhalten Sie grafisch aufbereitete Daten über aktuelle Lagerkennzahlen oder weitere Betriebskennzahlen von Belegtypen. Ein vordefinierter Filter ermöglicht eine sehr einfache Navigation. Über den Detailfilter können weitere Berichte ausgewählt, Parameter für den Chart eingestellt oder mit Filterkriterien wie einer Adresse oder einem Artikel erweitert werden.

Chart

Es stehen verschiedene Charts zur Verfügung. Ein erstellter Chart kann über das Druckmenü ausgedruckt oder als Grafik zur weiteren Verwendung gespeichert werden. Die folgenden Diagramme stehen zur Verfügung:

• Balken
• Balken gestapelt
• Linie
• Torten
• Torte 3D
• Punkte
• Stepline

Datenliste

Die Datenliste wird je nach eingestellten Bericht automatisch aufgebaut. Mit nur wenigen Klicks können Sie diese Liste exportieren und wenn gewünscht in Excel weiterverarbeiten. Gruppiert unter der Kategorie Laufend haben Sie Zugriff auf Daten aus dem laufenden Geschäftsjahr. Zusätzlich können über die Kategorie Vorjahresvergleich, Werte aus dem laufenden Jahr mit dem Vorjahr verglichen werden oder mit nur wenigen Klicks oft verwendete Zeiträume eingestellt werden.

Die ausgewählte Datenbasis kann in verschiedenster Weise, u.a. mit dem Zeitraum, kombiniert werden. Das Dashboard erkennt automatisch den Selektionszeitraum und lädt das Diagramm mit voreingestellten X und Y Koordinaten. Als Datenbasis stehen Ihnen über die Erweiterte Suche die folgenden Optionen zur Verfügung:

• Adressen
  • Anzahl Adressen: Gibt die Anzahl aller Adressen aus
  • Anzahl Unternehmen: Gibt die Anzahl aller Unternehmen aus
  • Anzahl Leads: Gibt die Anzahl aller Leads aus
  • Anzahl Opportunities: Gibt die Anzahl aller Opportunities aus
  • Anzahl Customers: Gibt die Anzahl aller Customers aus
  • Anzahl Deads: Gibt die Anzahl aller Deads aus
  • Zahlungsmoral: Zeigt eine Zahlungsmoral im angebenen Zeitraum
• Dokumente
  • Einnahmen/Jahr: Alle Rechnungen im Zeitraum
  • Einnahmen/Monat
  • Einnahmen/Woche
  • Ausgaben/Jahr: Alle Eingangsrechnungen im Zeitraum
  • Ausgaben/Monat
  • Ausgaben/Woche
  • Einnahmen/Ausgaben/Jahr: Vergleich von Rechnungen und Eingangsrechnungen
  • Einnahmen/Ausgaben/Monat
  • Einnahmen/Ausgaben/Woche
  • Bruttoumsatz/Jahr: Umsatz im Zeitraum
  • Bruttoumsatz/Monat
  • Bruttoumsatz/Woche
  • Umsatz Soll/Istvergleich/Monat: Umsatz im Vergleich zu Plandaten
  • Anzahl Financebelege
  • Anzahl Rechnungen
  • Anzahl Mahnungen
  • Anzahl Eingangsrechnungen
  • Anzahl Angebote
  • Anzahl Aufträge
  • Angebote zu Rechnungen
  • Angebote zu Aufträgen
  • Aufträge zu Rechnungen
  • Einnahmen nach PLZ
  • Einnahmen nach Land
• Artikel
  • Einnahmen nach Artikel
  • Einnahmen nach Artikelgruppe
  • Deckungsbeitrag/Artikel
  • Deckungsbeitrag/Artikelgruppe
• Projektzeiten
  • Erfasste Zeiten
  • Zeiten je User
  • Zeiten je User und Zeitart
  • Verrechenbar
  • Nicht Verrechenbar
  • Pauschal
  • Kulanz
  • Intern

Bitte beachten Sie, dass diese Liste ständig erweitert wird!

Parameter

Speziell bei Auswertungen Rund um Rechnungen oder Lieferantenrechnungen kann es interessant werden, diese im Einzelnen weiter zu analysieren. So können Sie zb. Preise Ihrer Lieferanten oder einzelner Artikel analysieren. In Abhängigkeit, ob der ausgewählte Bericht Parameter erlaubt, stehen Ihnen die folgenden Parameter zur Verfügung:

• Adresse: Legen Sie hier eine Adresse fest
• Artikel: Legen Sie hier einen Artikel fest, die ausgewertet werden soll

• 

  Ausgaben auf einen bestimmten Kunden

Gruppierung und Trendlinie

Zusätzlich die folgenden Parameter definiert werden:

• Anzeige: Wählen Sie hier zwischen Gruppiert oder Nebeneinander. So können Jahresvergleiche nebeneinander oder angereiht werden
• Mittelwert: Wählen Sie diese Option, wenn automatisch ein Mittelwert gekennzeichnet werden soll

• 

  Gruppiert

• 

  Nebeneinander mit Trendlinie

Bilder

• 

  Dashboard Startseite

• 

  Einnahmen/Ausgabenstatistik

• 

  Linienchart

• 

  Tortenchart

• 

  Voreinstellungen im Dashboard

• 

  Erweiterte Suche im Dashboard