Weiterführende Belegfunktionen

Erreichen Sie diesen Befehl über die Ribbons eines Beleges. Die dadurch verbundenen Belege können Sie über den Financefilter mit der Option Verbundene Belege wiederfinden. Wählen Sie zwischen den zwei Optionen:

• Weiterführend: Hier können Sie basierend auf den Daten des ausgewählten Objektes ein neues erstellen, bereits erstellte Objekte aufrufen oder mit bestehenden Objekten verknüpfen
• Aktion: Wählen Sie diese Option um basieren auf den Daten eine Funktion aufzurufen.

Weiterführend

Weiterführende Aktionen können Sie in den folgenden Objekten ausführen:

• Adresse
  • Neuen Belegtyp anlegen: Wählen Sie diese Funktion um zb. Eine Rechnung mit den ausgewählten Objektdaten zu erzeugen
  • Neuen Ansprechpartner zuordnen: Geben Sie einen neuen Ansprechpartner ein (Nur bei Firmen verfügbar)
  • Firma zuordnen: Wählen Sie eine Firma aus (Nur bei Personen verfügbar)
• Auftrag
  • Neue Rechnung erstellen. Im Auftrag hinterlegte Anzahlungen werden bei Rechnungslegung übernommen. Dadurch werden als Bar gekennzeichnete Zahlungen nach Rechnungslegung im Kassabuch angezeigt.
• Rechnung
  • Neuen Belegtyp anlegen: Neuer Lieferschein, Neue Mahnung, Neues Angebot
• Angebot
  • Neuen Auftrag
  • Neue Rechnung

Aktionen

• Rechnung
  • Als Wiedervorlage verwenden: Verwenden Sie die aktuelle Rechnung als Wiedervorlage
  • Positionen importieren: Wählen Sie diese Option, um Positionen aus einer Textdatei zu importieren
• Angebot
  • Neue Version erstellen: Erstellen Sie eine neue Version der aktuellen Daten
  • Versionsliste: Zeigt eine Versionshistorie an
  • Positionen importieren: Wählen Sie diese Option, um Positionen zu importieren

Wird eine dieser Funktionen in einem Beleg ausgeführt, so wird eine Dokumentenverknüpfung und eine Aktivität erstellt. Somit haben Sie Kontrolle über die bereits erstellten Dokumente.

Bilder

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  Ribbonbar

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  Belege und weiterführende Funktionen

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  Information im Auftrag über erstellte Dokumente

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  Information zu erstellten Dokumenten im Filter

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  Aktivitätsverlauf im Dokument