Lieferschein
Verwenden Sie den Financefilter, um zu den Lieferscheinen zu gelangen. Lieferscheine werden in envira.ERP meist von anderen Belegen aus erstellt. Verwenden Sie hierzu Weiterführende Belegfunktionen. Verwenden Sie die Symbolleiste Stammdaten, um nach Datensätzen zu suchen, zu bearbeiten oder zu löschen. Verwenden Sie die Schaltfläche Neu, um einen neuen Datensatz hinzuzufügen. Durch einen Doppelklick mit der linken Maustaste, öffnen Sie das ausgewählte Objekt. Verwenden Sie den Berichte-Dialog, um die Druckvorlage anzupassen. Verwenden Sie die Ribbonbars um Belegfunktionen auszuführen. Sie können mit den folgenden Steuerbefehle eine Neuanlage ausführen:
Im Lieferschein stehen Ihnen die folgenden Objekttabs zur Verfügung:
Inhaltsverzeichnis
Belegkopf
Geben Sie hier die Kopfdaten und dazugehörige Artikel an. Folgende Datenfelder stehen Ihnen zur Verfügung:
- Lieferschein-Nummer: Verwenden Sie die Nummernlogik, um Ihre Nummer zu konfigurieren. Bei Neuanlage wird diese automatisch vergeben
- Bezeichnung: Geben Sie hier eine Bezeichnung ein
- Lieferadresse: Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um im darauffolgenden Filter mittels Doppelklick eine Adresse dem Beleg zuzuordnen. Die Länderwährung für den ausgewählten Beleg wird ebenfalls von der Adresse übernommen, oder geben Sie ein Stichwort ein und verwenden Sie die Tastenkombination F4, um eine Adresse zu übernehmen über die Adresssuche zuzuordnen.
- Abholung/Rechnung: Geben Sie hier die Rechnungsadresse an.
- Referenz: Geben Sie hier eine Referenznummer an. Wurde die Rechnung aus einem vorherigen Beleg erstellt, so wird hier automatisch die jeweilige Belegnummer des Referenzbeleges eingetragen
- Bearbeiter: Geben Sie hier einen Bearbeiter an.
- MwSt: Geben Sie hier die Mehrwertsteuer ein. Diese wird, wenn konfiguriert, automatisch aus der Adresse übernommen
- Datum: Geben sie hier das Belegdatum an. Dieses wird bei Neuanlage automatisch eingetragen
- Abholung: Geben Sie hier ein Abholdatum an.
- Abgeschlossen: Wurde der Beleg zur gänze Bezahlt, so können Sie den Beleg abschließen. Es ist beim erneuten Öffnen keine weitere Bearbeitung möglich
- Storniert: Wählen Sie diese Option, um den Beleg zu stornieren. Die Rechnungsnummer bleibt vergeben, um Gegensatz zu Beleg löschen
Detaildaten
Geben Sie nun Ihren Artikel ein. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Artikel einfügen", um einen neuen Artikel über die Artikelsuche hinzuzufügen, oder geben Sie in der Spalte "Art.Nr." eine Artikelnummer ein. Weitere Datenfelder stehen Ihnen zur Verfügung:
- Pos: Geben Sie hier die Positionsnummer an. Diese kann Optional beliebig fortlaufend eingegeben werden. Verwenden Sie dieses Feld, um Datenzeilen neu zu sortieren. Verwenden Sie die Option Aktualisieren in der Ribbonbars, um die Positionen neu zu laden.
- Art.Nr.: Geben sie hier die Artikelnummer ein. Es wird die Bezeichnung, die Einheit sowie der VKP (Rechnung) bzw. EKP (Bestellung) und die Mindestbestellmenge (Bestellung) des Artikels übernommen.
- Beschreibung: Geben Sie hier eine Beschreibung an.
- EH: Geben Sie hier die Einheit an
- Menge: Geben sie die gewünschte Menge ein. Bitte beachten Sie bei Artikel, das die Menge nicht unter der Mindestbestellmenge des ausgewählten Artikels liegen kann.
- EP: Geben Sie hier den Einzelpreis ein
- MwSt.: Mehrwertsteuersatz auf die ausgewählte Datenzeile
- Zusatz: Geben Sie hier zusätzliche interne Informationen zum Artikel ein
- Buchungsinformation: Wird der Artikel über eine Lagerbewegung abgebucht, so können Sie hier weitere Informationen zur Buchung angeben. Diese können über das Lagerjournal gesucht werden
- Gesamt: Gesamtwert der Position (EP x Menge)
- Brutto: Bruttobetrag der Artikelzeile
- Netto: Nettobetrag der Artikelzeile
- USt: Umsatzsteuerbetrag der Artikelzeile
- EKP: Hier können Sie den Einkaufspreis der Artikelzeile eingeben
- DB: der Deckungsbeitrag wird automatisch errechnet
- Nachverrechnen: Geben sie speziell in Aufträgen an, ob Artikel hinzugefügt wurden und diese Nachverrechnet werden müssen
- Bestellt: Wurde bereits beim Lieferanten bestellt
- Datum Bestellt: Wann wurde beim Lieferanten bestellt
- Geliefert Lieferant: Wurde der Artikel vom Lieferanten bereits geliefert
- Lieferant geliefert am: Wann wurde vom Lieferanten geliefert
- Menge Geliefert: Geben Sie die Menge geliefert an. Wird überliefert, so wird die Menge automatisch angepasst.
- Geliefert Kunde: Wurde bereits zum Kunden ausgeliefert
- Kunde geliefert am: Wann wurde zum Kunden ausgeliefert
- Auftragsartikel: Definieren Sie einmalig im Auftrag, ob es sich bei der ausgewählten Zeile um den Auftragsartikel handelt
- EAN: Hier wird die EAN Nummer angegeben, die beim hinzufügen des Artikels verwendet wurde
- Gruppe: Geben Sie hier eine Gruppe an, welche die Druckvorlage zur Gruppierung verwenden soll
- Lieferant: Dieses Datenfeld ist nur im Auftrag verfügbar. Wählen Sie den Lieferanten bei der ausgewählten Position aus um in einem weiteren Schritt die Bestellung auszuführen
Sie können auch eine neue Datenzeile ohne Artikel hinzufügen, indem Sie in die Spalte Beschreibung Ihren gewünschten Text einfügen. Bitte beachten Sie die Maximale Länge von 50 Zeichen nicht zu überschreiten.
Rechte Maustaste auf Einfachauswahl
Durch klick mit der rechten Maustaste auf die ausgewählte Position erhalten Sie ein Kontextmenü. Hier stehen Ihnen die folgenden Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung:
- Erweiterte Eigenschaften: Klicken Sie hier, um weitere Informationen zur Belegposition einzugeben
- Position öffnen: Klicken Sie hier, um die ausgewählte Position zu öffnen um den ausgewählten Detaildatensatz zu bearbeiten. Hier wird unterschieden, ob es sich um einen Artikel oder einen anderen Beleg (Sammelrechnung) handelt.
- Stücklistenartikel visualisieren: Diese Auswahl erscheint, wenn es sich bei der ausgewählten Position um einen Stücklistenartikel handelt. Hier gelangen Sie zu weiteren Lagerinformationen zum Artikel
- Ersatzartikel wählen: Klicken Sie hier, um einen Ersatzartikel auszuwählen.
- Als neue Vorlage speichern: Klicken Sie hier, um die ausgewählten Datensätze zur späteren Wiederverwendung zu speichern.
- Vorlage einfügen: Wählen Sie hier die gewünschte Vorlage aus, um diese einzufügen
- Artikel ersetzen: Wählen Sie diese Option, um den ausgewählten Artikel durch einen anderen zu ersetzen
- Zeile löschen: Hier klicken, um die ausgewählte Zeile zu löschen
Rechte Maustaste auf Mehrfachauswahl
Markieren Sie bei gedrückter STRG-Taste die gewünschten Artikel. Wenn Sie nun auf eine markierte Position mit der rechten Maustaste klicken, so erhalten Sie die folgenden Auswahlmöglichkeiten:
- Zeilen zusammenführen: Wählen Sie diese Option, wenn Sie mehrere Zeilen zu einer zusammenfassen möchten
- Als neue Vorlage speichern: Klicken Sie hier, um die ausgewählten Positionen als neue Vorlage zu speichern
Wenn Sie die eingegebenen Positionen öfters verwenden wollen, zb. für Zeiterfassungen, so klicken Sie auf die Schaltfläche "Gespeicherte Positionen" und wählen "Speichern unter". Vergeben Sie nun einen eindeutigen Namen und klicken Sie auf die Schaltfläche Ok. Um nun Vordefinierte Positionen einzufügen, so klicken Sie erneut auf die Schaltfläche und klicken auf die gewünschte Vorlage. Um eine Vorlage zu aktualisieren, vergeben Sie den Namen der gewünschten Vorlage.
Projekte
Wählen Sie hier Projekt, Projektphase, den Auftrag und die Kostenstelle aus, die dem Beleg zugeordnet werden soll.
Aktivitätsverlauf
Hier können Sie auf alle Aktivitäten zugreifen, die dem Beleg zugeordnet wurden. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Neue Aktivität", um eine neue Aktivität dem Beleg zuzuordnen. Zusätzlich werden hier weiterführend erstellte Belege aufgelistet.
Notizen und Anhänge
Hier können Sie auf dem Beleg zugeordneten Dokumente zugreifen. Fügen Sie mittels Drag and Drop ein neues Dokument hinzu, in dem Sie dieses auf der Ribbonbars ablegen oder klicken Sie auf die Schaltfläche "Neues Dokument hinzufügen", um ein neues Dokument zuzuordnen. Verwenden Sie die rechte Maustaste, um das ausgewählte Dokument aus der Dokumentenverwaltung zu öffnen.
