Dashboard: Unterschied zwischen den Versionen
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| − | Es stehen verschiedene Charts zur Verfügung. Ein erstellter Chart kann über das Druckmenü ausgedruckt oder als Grafik zur weiteren Verwendung gespeichert werden. | + | Es stehen verschiedene Charts zur Verfügung. Ein erstellter Chart kann über das Druckmenü ausgedruckt oder als Grafik zur weiteren Verwendung gespeichert werden. Die folgenden Diagramme stehen zur Verfügung: |
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| + | * Balken gestapelt | ||
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| + | * [[:Datei:dashboard_6.jpg|Punkte]] | ||
| + | * [[:Datei:dashboard_7.jpg|Stepline]] | ||
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| + | Bild:dashboard_6.jpg | ||
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| − | Die Datenliste wird je nach | + | Die Datenliste wird je nach eingestellten Bericht automatisch aufgebaut. Mit nur wenigen Klicks können Sie diese Liste exportieren und wenn gewünscht in Excel weiterverarbeiten. Gruppiert unter der Kategorie Laufend haben Sie Zugriff auf Daten aus dem laufenden Geschäftsjahr. Zusätzlich können über die Kategorie Vorjahresvergleich, Werte aus dem laufenden Jahr mit dem Vorjahr verglichen werden oder mit nur wenigen Klicks oft verwendete Zeiträume eingestellt werden. |
| − | Als Datenbasis stehen Ihnen die folgenden Optionen zur Verfügung: | + | Die ausgewählte Datenbasis kann in verschiedenster Weise, u.a. mit dem Zeitraum, kombiniert werden. Das Dashboard erkennt automatisch den Selektionszeitraum und lädt das Diagramm mit voreingestellten X und Y Koordinaten. Als Datenbasis stehen Ihnen über die [[Erweiterte Suche]] die folgenden Optionen zur Verfügung: |
| + | * Adressen | ||
| + | ** Anzahl [[Adresse]]n: Gibt die Anzahl aller [[Adresse]]n aus | ||
| + | ** Anzahl Unternehmen: Gibt die Anzahl aller Unternehmen aus | ||
| + | ** Anzahl Leads: Gibt die Anzahl aller [[Adresssegmentierung|Leads]] aus | ||
| + | ** Anzahl Opportunities: Gibt die Anzahl aller Opportunities aus | ||
| + | ** Anzahl Customers: Gibt die Anzahl aller Customers aus | ||
| + | ** Anzahl Deads: Gibt die Anzahl aller Deads aus | ||
| + | ** Zahlungsmoral: Zeigt eine Zahlungsmoral im angebenen Zeitraum | ||
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| + | ** Einnahmen/Jahr: Alle [[Rechnung]]en im Zeitraum | ||
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| + | ** Ausgaben/Jahr: Alle [[Eingangsrechnung]]en im Zeitraum | ||
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| + | ** Ausgaben/Woche | ||
| + | ** Einnahmen/Ausgaben/Jahr: Vergleich von [[Rechnung]]en und [[Eingangsrechnung]]en | ||
| + | ** Einnahmen/Ausgaben/Monat | ||
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| + | ** Bruttoumsatz/Jahr: Umsatz im Zeitraum | ||
| + | ** Bruttoumsatz/Monat | ||
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| + | ** Umsatz Soll/Istvergleich/Monat: Umsatz im Vergleich zu [[Soll/Istvergleiche|Plandaten]] | ||
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| + | ** Anzahl [[Eingangsrechnung]]en | ||
| + | ** Anzahl [[Angebot]]e | ||
| + | ** Anzahl [[Auftrag|Aufträge]] | ||
| + | ** Angebote zu [[Rechnung]]en | ||
| + | ** Angebote zu [[Auftrag|Aufträgen]] | ||
| + | ** Aufträge zu Rechnungen | ||
| + | ** Einnahmen nach PLZ | ||
| + | ** Einnahmen nach Land | ||
| + | * Artikel | ||
| + | ** Einnahmen nach [[Artikel]] | ||
| + | ** Einnahmen nach [[Artikeltypen|Artikelgruppe]] | ||
| + | ** Deckungsbeitrag/Artikel | ||
| + | ** Deckungsbeitrag/Artikelgruppe | ||
| + | * Projektzeiten | ||
| + | ** Erfasste Zeiten | ||
| + | ** Zeiten je User | ||
| + | ** Zeiten je User und Zeitart | ||
| + | ** [[Zeiterfassung Verrechnungsarten|Verrechenbar]] | ||
| + | ** [[Zeiterfassung Verrechnungsarten|Nicht Verrechenbar]] | ||
| + | ** [[Zeiterfassung Verrechnungsarten|Pauschal]] | ||
| + | ** [[Zeiterfassung Verrechnungsarten|Kulanz]] | ||
| + | ** [[Zeiterfassung Verrechnungsarten|Intern]] | ||
| + | Bitte beachten Sie, dass diese Liste ständig erweitert wird! | ||
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| + | Speziell bei Auswertungen Rund um [[Rechnung|Rechnungen]] oder [[Eingangsrechnung|Lieferantenrechnungen]] kann es interessant werden, diese im Einzelnen weiter zu analysieren. So können Sie zb. Preise Ihrer Lieferanten oder einzelner [[Artikel]] analysieren. In Abhängigkeit, ob der ausgewählte Bericht Parameter erlaubt, stehen Ihnen die folgenden Parameter zur Verfügung: | ||
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| + | * Artikel: Legen Sie hier einen [[Artikel]] fest, die ausgewertet werden soll | ||
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| + | * Anzeige: Wählen Sie hier zwischen Gruppiert oder Nebeneinander. So können Jahresvergleiche nebeneinander oder angereiht werden | ||
| + | * Mittelwert: Wählen Sie diese Option, wenn automatisch ein Mittelwert gekennzeichnet werden soll | ||
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| + | Bild:dashboard_9.jpg|Gruppiert | ||
| + | Bild:dashboard_10.jpg|Nebeneinander mit Trendlinie | ||
| + | </gallery> | ||
== Bilder == | == Bilder == | ||
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| + | Bild:startseite_6.jpg|Dashboard [[Startseite]] | ||
Bild:dashboard.jpg|Einnahmen/Ausgabenstatistik | Bild:dashboard.jpg|Einnahmen/Ausgabenstatistik | ||
Bild:dashboard_1.jpg|Linienchart | Bild:dashboard_1.jpg|Linienchart | ||
Bild:dashboard_2.jpg|Tortenchart | Bild:dashboard_2.jpg|Tortenchart | ||
| − | Bild: | + | Bild:dashboard_3.jpg|[[Erweiterte Suche|Voreinstellungen]] im Dashboard |
| + | Bild:dashboard_4.jpg|[[Erweiterte Suche]] im Dashboard | ||
</gallery> | </gallery> | ||
[[Kategorie:Benutzeroberfläche]] | [[Kategorie:Benutzeroberfläche]] | ||
[[Kategorie:Kennzahlen]] | [[Kategorie:Kennzahlen]] | ||
| + | [[Kategorie:Filterformulare]] | ||
Aktuelle Version vom 29. August 2016, 22:59 Uhr
Über das Dashboard erhalten Sie grafisch aufbereitete Daten über aktuelle Lagerkennzahlen oder weitere Betriebskennzahlen von Belegtypen. Ein vordefinierter Filter ermöglicht eine sehr einfache Navigation. Über den Detailfilter können weitere Berichte ausgewählt, Parameter für den Chart eingestellt oder mit Filterkriterien wie einer Adresse oder einem Artikel erweitert werden.
Inhaltsverzeichnis
Chart
Es stehen verschiedene Charts zur Verfügung. Ein erstellter Chart kann über das Druckmenü ausgedruckt oder als Grafik zur weiteren Verwendung gespeichert werden. Die folgenden Diagramme stehen zur Verfügung:
Datenliste
Die Datenliste wird je nach eingestellten Bericht automatisch aufgebaut. Mit nur wenigen Klicks können Sie diese Liste exportieren und wenn gewünscht in Excel weiterverarbeiten. Gruppiert unter der Kategorie Laufend haben Sie Zugriff auf Daten aus dem laufenden Geschäftsjahr. Zusätzlich können über die Kategorie Vorjahresvergleich, Werte aus dem laufenden Jahr mit dem Vorjahr verglichen werden oder mit nur wenigen Klicks oft verwendete Zeiträume eingestellt werden.
Die ausgewählte Datenbasis kann in verschiedenster Weise, u.a. mit dem Zeitraum, kombiniert werden. Das Dashboard erkennt automatisch den Selektionszeitraum und lädt das Diagramm mit voreingestellten X und Y Koordinaten. Als Datenbasis stehen Ihnen über die Erweiterte Suche die folgenden Optionen zur Verfügung:
- Adressen
- Anzahl Adressen: Gibt die Anzahl aller Adressen aus
- Anzahl Unternehmen: Gibt die Anzahl aller Unternehmen aus
- Anzahl Leads: Gibt die Anzahl aller Leads aus
- Anzahl Opportunities: Gibt die Anzahl aller Opportunities aus
- Anzahl Customers: Gibt die Anzahl aller Customers aus
- Anzahl Deads: Gibt die Anzahl aller Deads aus
- Zahlungsmoral: Zeigt eine Zahlungsmoral im angebenen Zeitraum
- Dokumente
- Einnahmen/Jahr: Alle Rechnungen im Zeitraum
- Einnahmen/Monat
- Einnahmen/Woche
- Ausgaben/Jahr: Alle Eingangsrechnungen im Zeitraum
- Ausgaben/Monat
- Ausgaben/Woche
- Einnahmen/Ausgaben/Jahr: Vergleich von Rechnungen und Eingangsrechnungen
- Einnahmen/Ausgaben/Monat
- Einnahmen/Ausgaben/Woche
- Bruttoumsatz/Jahr: Umsatz im Zeitraum
- Bruttoumsatz/Monat
- Bruttoumsatz/Woche
- Umsatz Soll/Istvergleich/Monat: Umsatz im Vergleich zu Plandaten
- Anzahl Financebelege
- Anzahl Rechnungen
- Anzahl Mahnungen
- Anzahl Eingangsrechnungen
- Anzahl Angebote
- Anzahl Aufträge
- Angebote zu Rechnungen
- Angebote zu Aufträgen
- Aufträge zu Rechnungen
- Einnahmen nach PLZ
- Einnahmen nach Land
- Artikel
- Einnahmen nach Artikel
- Einnahmen nach Artikelgruppe
- Deckungsbeitrag/Artikel
- Deckungsbeitrag/Artikelgruppe
- Projektzeiten
- Erfasste Zeiten
- Zeiten je User
- Zeiten je User und Zeitart
- Verrechenbar
- Nicht Verrechenbar
- Pauschal
- Kulanz
- Intern
Bitte beachten Sie, dass diese Liste ständig erweitert wird!
Parameter
Speziell bei Auswertungen Rund um Rechnungen oder Lieferantenrechnungen kann es interessant werden, diese im Einzelnen weiter zu analysieren. So können Sie zb. Preise Ihrer Lieferanten oder einzelner Artikel analysieren. In Abhängigkeit, ob der ausgewählte Bericht Parameter erlaubt, stehen Ihnen die folgenden Parameter zur Verfügung:
- Adresse: Legen Sie hier eine Adresse fest
- Artikel: Legen Sie hier einen Artikel fest, die ausgewertet werden soll
Ausgaben auf einen bestimmten Kunden
Gruppierung und Trendlinie
Zusätzlich die folgenden Parameter definiert werden:
- Anzeige: Wählen Sie hier zwischen Gruppiert oder Nebeneinander. So können Jahresvergleiche nebeneinander oder angereiht werden
- Mittelwert: Wählen Sie diese Option, wenn automatisch ein Mittelwert gekennzeichnet werden soll
Gruppiert
Nebeneinander mit Trendlinie
Bilder
Dashboard Startseite
Einnahmen/Ausgabenstatistik
Linienchart
Tortenchart
Voreinstellungen im Dashboard
Erweiterte Suche im Dashboard
