Sammelrechnung: Unterschied zwischen den Versionen

Version vom 6. Februar 2010, 14:48 Uhr

Verwenden Sie den Financefilter, um zu den Sammelrechnungen zu gelangen. Verwenden Sie die Symbolleiste Stammdaten, um nach Datensätzen zu suchen, zu bearbeiten oder zu löschen. Verwenden Sie die Schaltfläche Neu, um einen neuen Datensatz hinzuzufügen. Durch einen Doppelklick mit der linken Maustaste, öffnen Sie das ausgewählte Objekt.. Verwenden Sie die Ribbonbars um Belegfunktionen auszuführen. Sie können mit den folgenden Steuerbefehle eine Neuanlage ausführen:

Neue Sammelrechnung
Neue Sammelrechnunganlegen
nsam01

In der Rechnung stehen Ihnen die folgenden Objekttabs zur Verfügung:

Belegkopf

Geben Sie hier die Kopfdaten und dazugehörige Belege an. Folgende Datenfelder stehen Ihnen zur Verfügung:

Rechnungsnummer: Verwenden Sie die Nummernlogik, um Ihre Nummer zu konfigurieren. Bei Neuanlage wird diese automatisch vergeben
Bezeichnung: Geben Sie hier eine Bezeichnung ein
Rechnungsadresse: Klicken Sie auf die Schaltfläche "Rechnungsadresse", um im darauffolgenden Filter mittels Doppelklick eine Adresse dem Beleg zuzuordnen
Bearbeiter: Geben Sie hier einen Bearbeiter an.
Datum: Geben sie hier das Belegdatum an. Dieses wird bei Neuanlage automatisch eingetragen
Fällig: Geben Sie hier das Fälligkeitsdatum an
Abgeschlossen: Wurde der Beleg zur gänze Bezahlt, so können Sie den Beleg abschließen. Es ist beim erneuten Öffnen keine weitere Bearbeitung möglich
Storniert: Wählen Sie diese Option, um den Beleg zu stornieren. Die Rechnungsnummer bleibt vergeben, um Gegensatz zu Beleg löschen

Detaildaten

Geben Sie nun Ihre Belege ein. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Dokument einfügen", um eine bestehende Rechnung in die Sammelrechnung einzufügen. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Neue Rechnung anlegen", um eine neue Rechnung auf der Grundlage der geöffneten Sammelrechnung zu erstellen.

Projekte

Wählen Sie hier Projekt, Projektphase, den Auftrag und die Kostenstelle aus, die dem Beleg zugeordnet werden soll.

Aktivitätsverlauf

Hier können Sie auf alle Aktivitäten zugreifen, die dem Beleg zugeordnet wurden. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Neue Aktivität", um eine neue Aktivität dem Beleg zuzuordnen. Zusätzlich werden hier weiterführend erstellte Belege aufgelistet.

Notizen und Anhänge

Hier können Sie auf dem Beleg zugeordneten Dokumente zugreifen. Fügen Sie mittels Drag and Drop ein neues Dokument hinzu, in dem Sie dieses auf der Ribbonbars ablegen oder klicken Sie auf die Schaltfläche "Neues Dokument hinzufügen", um ein neues Dokument zuzuordnen. Verwenden Sie die rechte Maustaste, um das ausgewählte Dokument aus der Dokumentenverwaltung zu öffnen.