Rechnung

Verwenden Sie den Financefilter, um zu den Rechnungen zu gelangen. Verwenden Sie die Symbolleiste Stammdaten, um nach Datensätzen zu suchen, zu bearbeiten oder zu löschen. Verwenden Sie die Schaltfläche Neu, um einen neuen Datensatz hinzuzufügen. Durch einen Doppelklick mit der linken Maustaste, öffnen Sie das ausgewählte Objekt.. Verwenden Sie die Ribbonbars um Belegfunktionen auszuführen. In der Rechnung stehen Ihnen die folgenden Objekttabs zur Verfügung:

Belegkopf

Geben Sie hier den Rechnungskopf und dazugehörige Artikel oder Dienstleistungen an. Folgende Datenfelder stehen Ihnen zur Verfügung:

• Rechnungsnummer: Verwenden Sie die Nummernlogik, um Ihre Nummer zu konfigurieren. Bei Neuanlage wird diese automatisch vergeben
• Bezeichnung: Geben Sie hier eine Bezeichnung ein
• Rechnungsadresse: Klicken Sie auf die Schaltfläche "Rechnungsadresse", um im darauffolgenden Filter mittels Doppelklick eine Adresse dem Beleg zuzuordnen
• Lieferadresse: Klicken Sie auf die Schaltfläche "Lieferadresse", um im darauffolgenden Filter mittels Doppelklick eine Adresse dem Beleg zuzuordnen
• Referenz: Geben Sie hier eine Referenznummer an. Wurde die Rechnung aus einem vorherigen Beleg erstellt, so wird hier automatisch die jeweilige Belegnummer des Referenzbeleges eingetragen
• Rabattgruppe: Wählen Sie eine Rabattgruppe aus
• Zahlungsziel: Wählen Sie ein Zahlungsziel aus
• MwSt: Geben Sie hier die Mehrwertsteuer ein. Diese wird, wenn konfiguriert, automatisch aus der Adresse übernommen
• Datum: Geben sie hier das Belegdatum an. Dieses wird bei Neuanlage automatisch eingetragen
• Fällig: Geben Sie hier das Fälligkeitsdatum an
• Abgeschlossen: Wurde der Beleg zur gänze Bezahlt, so können Sie den Beleg abschließen. Es ist beim erneuten Öffnen keine weitere Bearbeitung möglich
• Storniert: Wählen Sie diese Option, um den Beleg zu stornieren. Die Rechnungsnummer bleibt vergeben, um Gegensatz zu Beleg löschen

Detaildaten

Geben Sie nun Ihre Artikel ein. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Artikel einfügen", um einen neuen Artikel hinzuzufügen, oder geben Sie in der Spalte "Art.Nr." eine Artikelnummer ein. Weitere Datenfelder stehen Ihnen zur Verfügung:

• Pos: Geben Sie hier die Positionsnummer an. Diese kann Optional beliebig fortlaufend eingegeben werden. Verwenden Sie dieses Feld, um Datenzeilen neu zu sortieren. Verwenden Sie die Option Aktualisieren in der Ribbonbar, um die Positionen neu zu laden.
• Art.Nr.: Geben sie hier die Artikelnummer ein. Es wird die Bezeichnung, die Einheit sowie der VKP (Rechnung) bzw. EKP (Bestellung) und die Mindestbestellmenge (Bestellung) des Artikels übernommen.
• Beschreibung: Geben Sie hier eine Beschreibung an.
• EH: Geben Sie hier die Einheit an
• Menge: Geben sie die gewünschte Menge ein. Bitte beachten Sie bei Artikel, das die Menge nicht unter der Mindestbestellmenge des ausgewählten Artikels liegen kann.
• EP: Geben Sie hier den Einzelpreis ein

Sie können auch eine neue Datenzeile ohne Artikel hinzufügen, indem Sie in die Spalte Beschreibung Ihren gewünschten Text einfügen. Bitte beachten Sie die Maximale Länge von 50 Zeichen nicht zu überschreiten.

Durch klick mit der rechten Maustaste auf die ausgewählte Position erhalten Sie ein Kontextmenü. Hier stehen Ihnen die folgenden Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung:

• Position öffnen: Klicken Sie hier, um die ausgewählte Position zu öffnen. Hier wird unterschieden, ob es sich um einen Artikel oder einen weitere Beleg (Sammelrechnung) handelt. Ist hier nur eine Beschreibung hinterlegt, so ist diese Option nicht Verfügbar
• Ersatzartikel wählen: Klicken Sie hier, um einen Ersatzartikel auszuwählen.
• Erweiterte Eigenschaften: Klicken Sie hier, um weitere Informationen zur Belegposition einzugeben
• Aktualisieren: Wählen Sie diese Option, um die Daten eines hinzugefügten Artikel mit dessen Stammdaten neu zu laden
• Zeile löschen: Hier klicken, um die ausgewählte Zeile zu löschen

Wenn Sie die eingegebenen Positionen öfters verwenden wollen, zb. für Zeiterfassungen, so klicken Sie auf die Schaltfläche "Gespeicherte Positionen" und wählen "Speichern unter". Vergeben Sie nun einen eindeutigen Namen und klicken Sie auf die Schaltfläche Ok. Um nun Vordefinierte Positionen einzufügen, so klicken Sie erneut auf die Schaltfläche und klicken auf die gewünschte Vorlage. Um eine Vorlage zu aktualisieren, vergeben Sie den Namen der gewünschten Vorlage.

Textbausteine

In den Textbausteinen können Sie vordefinierte Text für die folgenden Bereich einfügen:

• Text vor der Aufstellung: Geben Sie hier den Text ein, der im Bericht vor den Detaildatensätze stehen soll
• Text nach der Aufstellung: Der Text nach den Detaildatensätzen
• Lieferkonditionen: Geben Sie hier einen Freitext zu den Lieferkonditionen an
• Zahlungskonditionen: Verändern Sie hier den Text für die Zahlungskonditionen.

Verwenden Sie Ribbonbar oder die rechte Maustaste, um den markierten Text zu formatieren.

Zahlungsverlauf

Verwenden Sie den Zahlungsverlauf, um eine historie der durchgeführten Zahlungen zum Beleg zu verwalten. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Neue Zahlung", um eine neue Zahlung hinzuzufügen. Mit der Schaltfläche "Bezahlt", können Sie den gesamten Bruttobetrag der Rechnung mit aktuellem Tagesdatum als Bezahlt einfügen