Artikelbuchung: Unterschied zwischen den Versionen

Aktuelle Version vom 26. Februar 2013, 16:24 Uhr

Verwenden Sie den Financefilter, um zu den Artikelbuchungen zu gelangen. Verwenden Sie die Symbolleiste Stammdaten, um nach Datensätzen zu suchen, zu bearbeiten oder zu löschen. Verwenden Sie die Schaltfläche Neu, um einen neuen Datensatz hinzuzufügen. Durch einen Doppelklick mit der linken Maustaste, öffnen Sie das ausgewählte Objekt. Verwenden Sie den Berichte-Dialog, um die Druckvorlage anzupassen. Verwenden Sie die Ribbonbars um Belegfunktionen auszuführen. Sie können mit den folgenden Steuerbefehle eine Neuanlage ausführen:

• sc:Neue Einzelbuchung
• sc:Neue Einzelbuchung anlegen
• sc:Artikel einbuchen
• sc:Artikel ausbuchen
• sc:Artikel umbuchen

In der Artikelbuchung stehen Ihnen die folgenden Objekttabs zur Verfügung:

Belegkopf

Geben Sie hier die Kopfdaten und dazugehörige Artikel an. Folgende Datenfelder stehen Ihnen zur Verfügung:

• Artikelbuchungs-Nummer: Verwenden Sie die Nummernlogik, um Ihre Nummer zu konfigurieren. Bei Neuanlage wird diese automatisch vergeben
• Bezeichnung: Geben Sie hier eine Bezeichnung ein.
• Lieferantenadresse: Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um im darauffolgenden Filter mittels Doppelklick eine Adresse dem Beleg zuzuordnen. Die Länderwährung für den ausgewählten Beleg wird ebenfalls von der Adresse übernommen, oder geben Sie ein Stichwort ein und verwenden Sie die Tastenkombination F4, um eine Adresse zu übernehmen über die Adresssuche zuzuordnen.
• Buchungstext: Geben Sie weitere Informationen für die Lagerbuchung ein
• Lager Ab: Definiert den Lager Abgang als Standard für alle Detaildatensätze
• Lager Zu: Definiert den Lager Zugang als Standard für die Detaildatensätze
• Bearbeiter: Geben Sie hier einen Bearbeiter an.
• Datum: Geben sie hier das Belegdatum an. Dieses wird bei Neuanlage automatisch eingetragen
• Fällig: Geben Sie hier das Fälligkeitsdatum an
• Abgeschlossen: Wurde der Beleg zur gänze Bezahlt, so können Sie den Beleg abschließen. Es ist beim erneuten Öffnen keine weitere Bearbeitung möglich
• Storniert: Wählen Sie diese Option, um den Beleg zu stornieren. Die Rechnungsnummer bleibt vergeben, um Gegensatz zu Beleg löschen

Detaildaten

Geben Sie nun Ihre Artikel ein. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Artikel einfügen", um einen neuen Artikel hinzuzufügen, oder geben Sie in der Spalte "Art.Nr." einen EAN Code oder eine andere Referenz ein. Weitere Datenfelder stehen Ihnen zur Verfügung:

• Pos: Geben Sie hier die Positionsnummer an. Diese kann Optional beliebig fortlaufend eingegeben werden. Verwenden Sie dieses Feld, um Datenzeilen neu zu sortieren. Verwenden Sie die Option Aktualisieren in der Ribbonbars, um die Positionen neu zu laden.
• Art.Nr.: Geben sie hier die Artikelnummer ein. Es wird die Bezeichnung, die Einheit sowie der VKP (Rechnung) bzw. EKP (Bestellung) und die Mindestbestellmenge (Bestellung) des Artikels übernommen.
• Beschreibung: Geben Sie hier eine Beschreibung an.
• EH: Geben Sie hier die Einheit an
• Menge: Geben sie die gewünschte Menge ein. Bitte beachten Sie bei Artikel, das die Menge nicht unter der Mindestbestellmenge des ausgewählten Artikels liegen kann.
• EP: Geben Sie hier den Einzelpreis ein

Sie können auch eine neue Datenzeile ohne Artikel hinzufügen, indem Sie in die Spalte Beschreibung Ihren gewünschten Text einfügen. Bitte beachten Sie die Maximale Länge von 50 Zeichen nicht zu überschreiten.

Durch klick mit der rechten Maustaste auf die ausgewählte Position erhalten Sie ein Kontextmenü. Hier stehen Ihnen die folgenden Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung:

• Position öffnen: Klicken Sie hier, um die ausgewählte Position zu öffnen und den Detaildatensatz zu bearbeiten und eine Produktionsbuchung mit Stücklistenartikel durchzuführen. Hier wird unterschieden, ob es sich um einen Artikel oder einen anderen Beleg (Sammelrechnung) handelt. Ist hier nur eine Beschreibung hinterlegt, so ist diese Option nicht verfügbar.
• Ersatzartikel wählen: Klicken Sie hier, um einen Ersatzartikel auszuwählen.
• Erweiterte Eigenschaften: Klicken Sie hier, um weitere Informationen zur Belegposition einzugeben
• Aktualisieren: Wählen Sie diese Option, um die Daten eines hinzugefügten Artikel mit dessen Stammdaten neu zu laden
• Zeile löschen: Hier klicken, um die ausgewählte Zeile zu löschen

Zusätzlich stehen Ihnen bei den Detaildaten zwei weitere Referenznummern zur Verfügung, die nach einer erfolgten Artikelbuchung über die Spaltenköpfe des Lagerjournal abgerufen werden können.

Projekte

Wählen Sie hier Projekt, Projektphase, den Auftrag und die Kostenstelle aus, die dem Beleg zugeordnet werden soll.

Aktivitätsverlauf

Hier können Sie auf alle Aktivitäten zugreifen, die dem Beleg zugeordnet wurden. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Neue Aktivität", um eine neue Aktivität dem Beleg zuzuordnen. Zusätzlich werden hier weiterführend erstellte Belege aufgelistet.

Notizen und Anhänge

Hier können Sie auf dem Beleg zugeordneten Dokumente zugreifen. Fügen Sie mittels Drag and Drop ein neues Dokument hinzu, in dem Sie dieses auf der Ribbonbars ablegen oder klicken Sie auf die Schaltfläche "Neues Dokument hinzufügen", um ein neues Dokument zuzuordnen. Verwenden Sie die rechte Maustaste, um das ausgewählte Dokument aus der Dokumentenverwaltung zu öffnen.

Bilder