Mahnung

Verwenden Sie den Financefilter, um zu den Rechnungen zu gelangen. Mahnungen werden in envira.ERP meist von Rechnungen aus erstellt. Verwenden Sie hierzu die Funktion für Weiterführende Belege. Verwenden Sie die Symbolleiste Stammdaten, um nach Datensätzen zu suchen, zu bearbeiten oder zu löschen. Verwenden Sie die Schaltfläche Neu, um einen neuen Datensatz hinzuzufügen. Durch einen Doppelklick mit der linken Maustaste, öffnen Sie das ausgewählte Objekt.. Verwenden Sie die Ribbonbars um Belegfunktionen auszuführen. Sie können mit den folgenden Steuerbefehle eine Neuanlage ausführen:

Neue Mahnung
Neue Mahnunganlegen
nrem01

In der Mahnung stehen Ihnen die folgenden Objekttabs zur Verfügung:

Belegkopf

Geben Sie hier die Kopfdaten und dazugehörige Artikel oder Dienstleistungen an. Folgende Datenfelder stehen Ihnen zur Verfügung:

Mahnung Nummer: Verwenden Sie die Nummernlogik, um Ihre Nummer zu konfigurieren. Bei Neuanlage wird diese automatisch vergeben
Bezeichnung: Geben Sie hier eine Bezeichnung ein. Verwenden Sie die Tags "-1", "-2", "-3", um die Anzeige des Mahnungstextes im Bericht zu steuern.
Kundendaten: Klicken Sie auf die Schaltfläche "Rechnungsadresse", um im darauffolgenden Filter mittels Doppelklick eine Adresse dem Beleg zuzuordnen
Bearbeiter: Geben Sie hier einen Bearbeiter an
Datum: Geben sie hier das Belegdatum an. Dieses wird bei Neuanlage automatisch eingetragen
Fällig: Geben Sie hier das Fälligkeitsdatum an
Abgeschlossen: Wurde der Beleg zur gänze Bezahlt, so können Sie den Beleg abschließen. Es ist beim erneuten Öffnen keine weitere Bearbeitung möglich
Storniert: Wählen Sie diese Option, um den Beleg zu stornieren. Die Rechnungsnummer bleibt vergeben, um Gegensatz zu Beleg löschen

Detaildaten

Geben Sie nun Ihren Artikel ein. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Artikel einfügen", um einen neuen Artikel über die Artikelsuche hinzuzufügen, oder geben Sie in der Spalte "Art.Nr." eine Artikelnummer ein. Weitere Datenfelder stehen Ihnen zur Verfügung:

Pos: Geben Sie hier die Positionsnummer an. Diese kann Optional beliebig fortlaufend eingegeben werden. Verwenden Sie dieses Feld, um Datenzeilen neu zu sortieren. Verwenden Sie die Option Aktualisieren in der Ribbonbars, um die Positionen neu zu laden.
Art.Nr.: Geben sie hier die Artikelnummer ein. Es wird die Bezeichnung, die Einheit sowie der VKP (Rechnung) bzw. EKP (Bestellung) und die Mindestbestellmenge (Bestellung) des Artikels übernommen.
Beschreibung: Geben Sie hier eine Beschreibung an.
EH: Geben Sie hier die Einheit an
Menge: Geben sie die gewünschte Menge ein. Bitte beachten Sie bei Artikel, das die Menge nicht unter der Mindestbestellmenge des ausgewählten Artikels liegen kann.
EP: Geben Sie hier den Einzelpreis ein
MwSt.: Mehrwertsteuersatz auf die ausgewählte Datenzeile
Zusatz: Geben Sie hier zusätzliche interne Informationen zum Artikel ein
Buchungsinformation: Wird der Artikel über eine Lagerbewegung abgebucht, so können Sie hier weitere Informationen zur Buchung angeben. Diese können über das Lagerjournal gesucht werden
Gesamt: Gesamtwert der Position (EP x Menge)
Brutto: Bruttobetrag der Artikelzeile
Netto: Nettobetrag der Artikelzeile
USt: Umsatzsteuerbetrag der Artikelzeile
EKP: Hier können Sie den Einkaufspreis der Artikelzeile eingeben
DB: der Deckungsbeitrag wird automatisch errechnet
Nachverrechnen: Geben sie speziell in Aufträgen an, ob Artikel hinzugefügt wurden und diese Nachverrechnet werden müssen
Bestellt: Wurde bereits beim Lieferanten bestellt
Datum Bestellt: Wann wurde beim Lieferanten bestellt
Geliefert Lieferant: Wurde der Artikel vom Lieferanten bereits geliefert
Lieferant geliefert am: Wann wurde vom Lieferanten geliefert
Menge Geliefert: Geben Sie die Menge geliefert an. Wird überliefert, so wird die Menge automatisch angepasst.
Geliefert Kunde: Wurde bereits zum Kunden ausgeliefert
Kunde geliefert am: Wann wurde zum Kunden ausgeliefert
Auftragsartikel: Definieren Sie einmalig im Auftrag, ob es sich bei der ausgewählten Zeile um den Auftragsartikel handelt
EAN: Hier wird die EAN Nummer angegeben, die beim hinzufügen des Artikels verwendet wurde
Gruppe: Geben Sie hier eine Gruppe an, welche die Druckvorlage zur Gruppierung verwenden soll
Lieferant: Dieses Datenfeld ist nur im Auftrag verfügbar. Wählen Sie den Lieferanten bei der ausgewählten Position aus um in einem weiteren Schritt die Bestellung auszuführen

Sie können auch eine neue Datenzeile ohne Artikel hinzufügen, indem Sie in die Spalte Beschreibung Ihren gewünschten Text einfügen. Bitte beachten Sie die Maximale Länge von 50 Zeichen nicht zu überschreiten.

Rechte Maustaste auf Einfachauswahl

Durch klick mit der rechten Maustaste auf die ausgewählte Position erhalten Sie ein Kontextmenü. Hier stehen Ihnen die folgenden Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung:

Erweiterte Eigenschaften: Klicken Sie hier, um weitere Informationen zur Belegposition einzugeben
Position öffnen: Klicken Sie hier, um die ausgewählte Position zu öffnen um den ausgewählten Detaildatensatz zu bearbeiten. Hier wird unterschieden, ob es sich um einen Artikel oder einen anderen Beleg (Sammelrechnung) handelt.
Stücklistenartikel visualisieren: Diese Auswahl erscheint, wenn es sich bei der ausgewählten Position um einen Stücklistenartikel handelt. Hier gelangen Sie zu weiteren Lagerinformationen zum Artikel
Ersatzartikel wählen: Klicken Sie hier, um einen Ersatzartikel auszuwählen.
Als neue Vorlage speichern: Klicken Sie hier, um die ausgewählten Datensätze zur späteren Wiederverwendung zu speichern.
Vorlage einfügen: Wählen Sie hier die gewünschte Vorlage aus, um diese einzufügen
Artikel ersetzen: Wählen Sie diese Option, um den ausgewählten Artikel durch einen anderen zu ersetzen
Zeile löschen: Hier klicken, um die ausgewählte Zeile zu löschen

Rechte Maustaste auf Mehrfachauswahl

Markieren Sie bei gedrückter STRG-Taste die gewünschten Artikel. Wenn Sie nun auf eine markierte Position mit der rechten Maustaste klicken, so erhalten Sie die folgenden Auswahlmöglichkeiten:

Zeilen zusammenführen: Wählen Sie diese Option, wenn Sie mehrere Zeilen zu einer zusammenfassen möchten
Als neue Vorlage speichern: Klicken Sie hier, um die ausgewählten Positionen als neue Vorlage zu speichern

Wenn Sie die eingegebenen Positionen öfters verwenden wollen, zb. für Zeiterfassungen, so klicken Sie auf die Schaltfläche "Gespeicherte Positionen" und wählen "Speichern unter". Vergeben Sie nun einen eindeutigen Namen und klicken Sie auf die Schaltfläche Ok. Um nun Vordefinierte Positionen einzufügen, so klicken Sie erneut auf die Schaltfläche und klicken auf die gewünschte Vorlage. Um eine Vorlage zu aktualisieren, vergeben Sie den Namen der gewünschten Vorlage.

Textbausteine

In den Textbausteinen können Sie entweder vordefinierte Texte für die folgenden Bereiche, oder bis zu 10 individuelle Tabs einfügen:

Text vor der Aufstellung: Geben Sie hier den Text ein, der im Bericht vor den Detaildatensätze stehen soll
Text nach der Aufstellung: Der Text nach den Detaildatensätzen
Lieferkonditionen: Geben Sie hier einen Freitext zu den Lieferkonditionen an
Zahlungskonditionen: Verändern Sie hier den Text für die Zahlungskonditionen.
Weitere Tabs hinzufügen: Verwenden Sie Textblocktabs, um weitere Textblöcke dem Dokument hinzuzufügen

Verwenden Sie Ribbonbars oder die rechte Maustaste, um den markierten Text zu formatieren. Mithilfe der Eingabehilfe, können einfach und schnell weitere Textbausteine eingefügt werden.

Projekte

Wählen Sie hier Projekt, Projektphase, den Auftrag und die Kostenstelle aus, die dem Beleg zugeordnet werden soll.

Aktivitätsverlauf

Hier können Sie auf alle Aktivitäten zugreifen, die dem Beleg zugeordnet wurden. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Neue Aktivität", um eine neue Aktivität dem Beleg zuzuordnen. Zusätzlich werden hier weiterführend erstellte Belege aufgelistet.

Notizen und Anhänge

Hier können Sie auf dem Beleg zugeordneten Dokumente zugreifen. Fügen Sie mittels Drag and Drop ein neues Dokument hinzu, in dem Sie dieses auf der Ribbonbars ablegen oder klicken Sie auf die Schaltfläche "Neues Dokument hinzufügen", um ein neues Dokument zuzuordnen. Verwenden Sie die rechte Maustaste, um das ausgewählte Dokument aus der Dokumentenverwaltung zu öffnen.